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Gestiona clientes, datos y oportunidades sin perder el contexto.
Crea, importa o actualiza clientes según tu proceso comercial.
Usa etiquetas, listas y filtros para encontrar clientes y priorizar acciones.
Organiza oportunidades por embudo, etapa, agente o fecha.
Guarda campos personalizados con la información que necesita tu negocio.
Consulta, segmenta y actualiza tu base de datos desde el CRM de Mercately.

Administra clientes, listas, etiquetas y filtros para trabajar con más orden.

Asigna responsables y consulta clientes por agente para mantener claridad operativa.

Da seguimiento a cada cliente por embudos y etapas comerciales.
Herramientas para ordenar clientes, procesos y seguimiento comercial.
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Consulta la información, historial y estado de cada cliente desde el CRM.

Filtra y gestiona clientes según el agente responsable.
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Mantén tu información comercial ordenada para trabajar con más claridad.

Sigue oportunidades por pipeline y etapa hasta el cierre.

Guarda la información específica de cada cliente en su ficha.

Consulta información para entender el rendimiento de tu gestión comercial.
La IA de Mercately, responde por ti las 24 horas, sincroniza tu catálogo, captura los datos de cada cliente y asigna la conversación al equipo correcto.
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Carlos Muñoz
Asesor Group